建安十三年秋，荆州牧刘表病逝，蔡瑁、张允拥立刘琮继位，暗中遣使向曹操献降表。消息传至江夏，刘备掷杯于地，长叹曰“景升兄尸骨未寒，孺子竟以荆襄九郡拱手送人！”诸葛亮轻摇羽扇，指画舆图道“曹操得荆州必顺江东下，孙权坐拥江东六郡，非甘心俯首之辈。主公可联孙抗曹，此天赐良机也。”
忽报江东鲁肃吊丧至，诸葛亮笑谓刘备曰“说客至矣。”果然鲁肃入帐便问“刘皇叔欲往何处？”诸葛亮抢答“主公与苍梧太守吴巨有旧，将往投之。”鲁肃急道“吴巨庸碌之辈，岂能容身？吾主孙权据有江东，兵精粮足，何不共商大事？”诸葛亮佯作沉吟，刘备会意，遂定下联吴之策。
至柴桑，孙权正聚文武议战和之事。张昭一班文臣力主归顺，周瑜却托病不出。诸葛亮私见周瑜，故意说道“曹操百万大军，单为江东二乔而来。”周瑜拍案怒起，诸葛亮忙诵铜雀台赋中“揽二乔于东南兮”之句，周瑜拔剑断案曰“吾与老贼势不两立！”次日升帐，周瑜力排众议，孙权拔佩剑砍断前案“再有言降者，与此案同！”
赤壁鏖兵在即，周瑜命诸葛亮十日造十万箭矢。诸葛亮笑诺“三日足矣。”鲁肃暗忧，诸葛亮借二十快船，扎草人千余，趁大雾驶近曹营水寨。曹军惊觉，万箭齐发，草船满载而归。周瑜闻报叹曰“孔明神机妙算，实为江东大患！”遂生杀心，设宴邀诸葛亮赴帐，以“破曹需铁索连舟”为名，命造连环船图纸，欲寻错处斩之。
诸葛亮早识其谋，故意将图纸中“铁环尺寸”写错分毫。周瑜拍案曰“如此蠢物，留之何用！”武士方拥上前，赵云已入帐递上锦囊“军师连夜赶回江夏，临行嘱曰‘瑜欲杀亮，亮自知之。曹操铁索连舟必用火攻，东南风起之日，便是破曹之时。’”周瑜拆锦囊视之，内附密计“丁奉徐盛可扮渔户纵火，黄盖诈降当用苦肉计。”叹曰“孔明真乃神人也！”遂暂息杀念。
十一月二十日夜，东南风骤起。黄盖率二十艘火船诈降，船内满载芦苇硝磺。及近曹营水寨，黄盖举火为号，火船齐发。曹军铁索连舟不得分散，转眼烈焰冲天。曹操急令避火，张辽扯其衣角喝道“丞相速走！”曹操狼狈登岸，回望江面火光彻夜，捶胸曰“若奉孝在，不使孤至此！”忽见赵云截杀，张飞追赶，华容道上关羽念旧情放行。曹操哭谓曹仁曰“此天不亡我，非人力也。”
周瑜乘胜攻南郡，中箭倒地。诸葛亮遣人送药，附书曰“都督当保重，亮在江夏为公守后路。”周瑜观书冷笑“名为送药，实为催命。”仍分兵与刘备取荆南四郡。及备亲赴京口借荆州，周瑜上书孙权曰“刘备枭雄，关羽张飞熊虎之将，宜徙置吴都，广筑宫室以娱其心。”孙权未决，鲁肃谏曰“曹操在北，当广树党羽。”遂将南郡借与刘备。
周瑜积劳成疾，临终上表荐鲁肃代己。孙权览表痛哭“公瑾有王佐之才，短命如此，孤何赖哉！”诸葛亮闻讯，谓刘备曰“周瑜死，江东无人可制曹操，主公安坐荆州矣。”忽报西凉马超起兵为父报仇，破长安、下潼关。曹操割须弃袍于潼关道，若非许褚裸衣死战，几丧性命。
建安二十四年，刘备进位汉中王。关羽水淹七军擒于禁、斩庞德，威震华夏。曹操欲迁都以避锋芒，司马懿进曰“孙权必不愿关羽得志，可遣使结盟。”果然孙权命吕蒙袭取荆州，糜芳傅士仁献城。关羽败走麦城，被擒不屈而死。消息传来，刘备昏厥于地，诸葛亮谏曰“吴蜀交兵，曹魏得利，主公当忍辱负重。”张飞怒鞭督邮，刘备劝解方止。
章武元年，刘备称帝，起兵伐吴。诸葛亮叹息“若法孝直在，必能止主上东行。”及夷陵火起，刘备败退白帝城。诸葛亮星夜赴永安，刘备执其手泣曰“君才十倍曹丕，若嗣子可辅则辅之，如其不才，君可自取。”诸葛亮叩头流血“臣敢不效忠贞之节，继之以死！”刘备又遗诏刘禅“汝与丞相从事，事之如父。”
诸葛亮南征孟获，七擒七纵。至秃龙洞遇毒泉，逢山神指点掘井得泉。孟获请来藤甲兵，诸葛亮用火攻破之，烧死藤甲军三万。孟获垂泪曰“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”遂率妻子亲党拜降。诸葛亮封孟获为蛮王，永镇南方。
忽报曹丕篡汉，诸葛亮拥立刘备称帝。及刘备崩，诸葛亮辅刘禅，六出祁山。街亭失守，挥泪斩马谡。空城计退司马懿，木门道射张郃。五丈原禳星，魏延踏灭主灯。诸葛亮强支病体，授杨仪姜维密计“吾死，魏延必反。待其反时，授以锦囊。”及丞相薨，魏延果反，被马岱斩于南郑城下。
后人有诗赞曰“豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。”三国群英，各领风骚，然诸葛亮鞠躬尽瘁死而后已，终成千古绝唱。
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